有色金屬行業(yè)“反內(nèi)卷”迎來(lái)政策“強(qiáng)風(fēng)口”
近年來(lái)，我國(guó)有色金屬行業(yè)快速發(fā)展，已成為全球最大的有色金屬生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，鋁、銅、鉛、鋅、鎢、銻、鉬、稀土等關(guān)鍵有色金屬的產(chǎn)量居世界前列。但目前我國(guó)有色金屬行業(yè)發(fā)展也面臨兩大突出問(wèn)題：一是行業(yè)“內(nèi)卷式”競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)嚴(yán)重，一些冶煉行業(yè)的加工費(fèi)甚至跌破成本線(xiàn)，產(chǎn)能擴(kuò)張陷入“越虧越產(chǎn)”的怪圈；二是隨著“雙碳”目標(biāo)的提出與推進(jìn)，作為高耗能行業(yè)代表的有色金屬行業(yè)面臨著嚴(yán)峻的節(jié)能降碳?jí)毫Α?/p>
“十四五”規(guī)劃收官在即，“十五五”征程即將開(kāi)啟，有色金屬行業(yè)如何實(shí)現(xiàn)“反內(nèi)卷、穩(wěn)增長(zhǎng)”？業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著近期國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局發(fā)布的《關(guān)于治理價(jià)格無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)維護(hù)良好市場(chǎng)價(jià)格秩序的公告》、工信部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2025-2026年)》等一系列政策舉措的落地實(shí)施，我國(guó)有色金屬行業(yè)將走上一條高端化、智能化、綠色化發(fā)展之路。
隨著新能源汽車(chē)的發(fā)展，在動(dòng)力電池方面為有色金屬中的鎳、鋰、稀土等金屬帶來(lái)了強(qiáng)勁的提升空間。圖為在安徽合肥新橋智能電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)園蔚來(lái)第二工廠，人們參觀幾款新能源汽車(chē)。 新華社
行業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)
據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)近日公布的數(shù)據(jù)，今年前三季度，我國(guó)有色金屬工業(yè)總體運(yùn)行平穩(wěn)，工業(yè)增加值、10種有色金屬產(chǎn)量、固定資產(chǎn)投資、實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)以及進(jìn)出口貿(mào)易總額等多個(gè)核心指標(biāo)保持較快增長(zhǎng)。在此背景下，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量、營(yíng)收、利潤(rùn)等多個(gè)指標(biāo)將創(chuàng)歷史新高。
具體來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度規(guī)模以上有色金屬工業(yè)增加值增速同比增長(zhǎng)7.8%，比全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值增速高出1.6個(gè)百分點(diǎn)。前三季度，有色金屬工業(yè)完成固定資產(chǎn)投資比去年同期增長(zhǎng)10.1%，增幅比全國(guó)工業(yè)投資增幅高出3.7個(gè)百分點(diǎn)。
從價(jià)格來(lái)看，銅、鋁等傳統(tǒng)工業(yè)金屬及貴金屬價(jià)格走強(qiáng)，新能源金屬整體趨弱。具體來(lái)看，前三季度國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)中，銅均價(jià)為78285元/噸，同比上漲4.8%；鋁均價(jià)為20446元/噸，同比上漲3.7%。受避險(xiǎn)需求影響，國(guó)內(nèi)黃金均價(jià)為745.4元/克，同比上漲41%。
在行業(yè)整體向好的背景下，規(guī)模以上有色金屬企業(yè)收入和利潤(rùn)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入73980.1億元，同比增長(zhǎng)14.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額3451.5億元，同比增長(zhǎng)18.7%。
行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
“但需要注意的是，行業(yè)發(fā)展并非全線(xiàn)向好，潛藏的危機(jī)仍應(yīng)警惕?！敝袊?guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)林如海表示，行業(yè)發(fā)展需要正視四大深層次挑戰(zhàn)。
一是資源保供壓力突出，銅、鋰等多數(shù)戰(zhàn)略礦種對(duì)外依存度長(zhǎng)期居高不下，資源安全保障任務(wù)艱巨；二是行業(yè)“內(nèi)卷”風(fēng)險(xiǎn)蔓延，無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)從傳統(tǒng)領(lǐng)域向新能源、高端材料領(lǐng)域擴(kuò)散，制約行業(yè)整體效益；三是自主創(chuàng)新能力不足，基礎(chǔ)研究投入有限，關(guān)鍵技術(shù)突破緩慢，高端產(chǎn)品穩(wěn)定供給與創(chuàng)新應(yīng)用存在明顯短板；四是貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，針對(duì)我國(guó)有色金屬產(chǎn)品的貿(mào)易摩擦頻次增加，技術(shù)壁壘、綠色壁壘等新型貿(mào)易限制層出不窮。
中國(guó)發(fā)展改革報(bào)社記者了解到，目前在一些有色金屬冶煉行業(yè)，加工費(fèi)低迷，“內(nèi)卷”十分嚴(yán)重。就拿銅冶煉行業(yè)來(lái)說(shuō)，銅精礦加工費(fèi)的暴跌成為最直觀的信號(hào)。2025年全球銅精礦長(zhǎng)單加工費(fèi)降至21.25美元/噸的歷史低位，現(xiàn)貨加工費(fèi)更是在一季度跌至-44.73美元/噸（負(fù)值意味著冶煉廠倒貼成本加工），遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)冶煉廠30美元/噸的盈虧平衡點(diǎn)。即便盈利慘淡，國(guó)內(nèi)精煉銅產(chǎn)能仍在加速增長(zhǎng)，2025年1~9月產(chǎn)量同比增長(zhǎng)10%至1112.5萬(wàn)噸，全年產(chǎn)能預(yù)計(jì)達(dá)1600萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)能近50%。部分企業(yè)為維持現(xiàn)金流，靠低價(jià)搶單、過(guò)度依賴(lài)副產(chǎn)品收益“硬撐”，加劇惡性競(jìng)爭(zhēng)。
對(duì)此，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)段紹甫表示，當(dāng)前有色金屬行業(yè)確實(shí)面臨加工費(fèi)低迷、競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)，“反內(nèi)卷”已成為推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵命題。“當(dāng)前，除電解鋁和部分有色金屬礦山開(kāi)發(fā)外，有色金屬冶煉、加工等多個(gè)領(lǐng)域存在嚴(yán)重的‘內(nèi)卷式’競(jìng)爭(zhēng)，金屬提取環(huán)節(jié)尤為明顯。”段紹甫指出，行業(yè)“內(nèi)卷”的危害不容忽視。它不僅侵蝕了行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根基，導(dǎo)致創(chuàng)新投入不足，造成大量投資浪費(fèi)。同時(shí)，“內(nèi)卷”削弱了企業(yè)在原料采購(gòu)方面的話(huà)語(yǔ)權(quán)，使行業(yè)整體利潤(rùn)空間收窄，影響可持續(xù)發(fā)展。
政策助力行業(yè)“反內(nèi)卷、穩(wěn)增長(zhǎng)”
其實(shí)，在“反內(nèi)卷”方面，國(guó)家有關(guān)部門(mén)已采取了一系列措施。例如，今年工信部等多部門(mén)先后聯(lián)合印發(fā)銅、氧化鋁、黃金等高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案，旨在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，遏制低水平重復(fù)建設(shè)；國(guó)家發(fā)展改革委等四部門(mén)出臺(tái)《關(guān)于規(guī)范招商引資行為有關(guān)政策落實(shí)事項(xiàng)的通知》，規(guī)范地方招商行為，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。這些政策已初見(jiàn)成效，截至9月，有色金屬冶煉加工固定資產(chǎn)投資增速?gòu)哪瓿醯?3%下降到目前的0.4%，表明行業(yè)過(guò)熱投資得到有效控制。
10月份，國(guó)家發(fā)展改革委、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于治理價(jià)格無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)維護(hù)良好市場(chǎng)價(jià)格秩序的公告》，提出在保護(hù)經(jīng)營(yíng)者自主定價(jià)權(quán)的前提下，采取調(diào)研評(píng)估行業(yè)平均成本、加強(qiáng)價(jià)格監(jiān)管、規(guī)范招標(biāo)投標(biāo)行為等措施，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)環(huán)境。
工信部等八部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《有色金屬行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案(2025-2026年)》，提出2025~2026年，有色金屬行業(yè)增加值年均增長(zhǎng)5%左右，10種有色金屬產(chǎn)量年均增長(zhǎng)1.5%左右，銅、鋁、鋰等國(guó)內(nèi)資源開(kāi)發(fā)取得積極進(jìn)展。
按照國(guó)家發(fā)展改革委、工信部等五部門(mén)聯(lián)合印發(fā)的《電解鋁行業(yè)節(jié)能降碳專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃》要求，到2025年，電解鋁能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到30%，基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出；可再生能源利用比例達(dá)到25%以上。今年，行業(yè)通過(guò)積極推動(dòng)電解鋁企業(yè)實(shí)施大規(guī)模節(jié)能降碳改造和用能設(shè)備更新，目前電解鋁能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比已達(dá)30%；2024年可再生能源利用比例已達(dá)25%，均提前完成指標(biāo)要求。
行業(yè)發(fā)展路徑與展望
關(guān)于“反內(nèi)卷”的實(shí)施路徑，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)建議分類(lèi)施策：一是借鑒電解鋁經(jīng)驗(yàn)，對(duì)銅、鉛、鋅等大宗金屬考慮設(shè)立產(chǎn)能“天花板”，嚴(yán)控新增產(chǎn)能；二是對(duì)戰(zhàn)略金屬通過(guò)兼并重組提升集中度，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈控制能力；三是在保持深加工產(chǎn)業(yè)充分競(jìng)爭(zhēng)的同時(shí)，引導(dǎo)企業(yè)向個(gè)性化、高附加值方向轉(zhuǎn)型，避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。
電解鋁在工業(yè)生產(chǎn)中是名副其實(shí)的耗電大戶(hù)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，每生產(chǎn)1噸電解鋁大約需要消耗1.3萬(wàn)～1.5萬(wàn)度電，相當(dāng)于一個(gè)普通家庭4~5年的用電量。自2017年起，國(guó)家通過(guò)設(shè)定約4500萬(wàn)噸的電解鋁產(chǎn)能“天花板”，倒逼行業(yè)內(nèi)部進(jìn)行結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)化，產(chǎn)能從能源成本高的地區(qū)向擁有清潔能源優(yōu)勢(shì)的地區(qū)轉(zhuǎn)移。
對(duì)于行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)陳學(xué)森表示，今年以來(lái)，我國(guó)有色金屬行業(yè)在復(fù)雜環(huán)境中展現(xiàn)出較強(qiáng)發(fā)展韌性。一是稀有金屬管控政策戰(zhàn)略意義突出。該政策有力維護(hù)了國(guó)家資源安全，防范戰(zhàn)略資源流向威脅國(guó)家安全的相關(guān)領(lǐng)域，同時(shí)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)向價(jià)值鏈高端升級(jí)，顯著提升了我國(guó)在全球資源治理中的話(huà)語(yǔ)權(quán)與影響力。二是關(guān)鍵礦產(chǎn)資源保障體系持續(xù)夯實(shí)。針對(duì)資源保障不足的行業(yè)瓶頸，廣大有色金屬企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，著力加強(qiáng)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)成礦區(qū)帶的勘查投入力度，深化與陸路周邊資源豐富的國(guó)家合作，力爭(zhēng)構(gòu)建“國(guó)內(nèi)為主、海外補(bǔ)充”的資源保障體系。三是行業(yè)協(xié)會(huì)橋梁紐帶作用有效發(fā)揮。通過(guò)暢通信息反饋渠道，及時(shí)向國(guó)家有關(guān)部門(mén)反映行業(yè)運(yùn)行中的突出問(wèn)題，推動(dòng)形成政企協(xié)同、上下聯(lián)動(dòng)的工作機(jī)制。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)，2025年我國(guó)有色金屬工業(yè)增加值增幅約6%，10種常用有色金屬產(chǎn)量將達(dá)8000萬(wàn)噸；再生金屬產(chǎn)量突破2000萬(wàn)噸，資源循環(huán)利用水平進(jìn)一步提升。在效益目標(biāo)上，規(guī)模以上有色金屬工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入有望接近10萬(wàn)億元，利潤(rùn)總額將達(dá)4500億元左右，均有望創(chuàng)造歷史新高，能夠圓滿(mǎn)完成“十四五”行業(yè)發(fā)展目標(biāo)。
“隨著全球綠色轉(zhuǎn)型及人工智能發(fā)展，以及國(guó)內(nèi)以戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來(lái)產(chǎn)業(yè)為代表的新質(zhì)生產(chǎn)力蓬勃發(fā)展，有色金屬行業(yè)的發(fā)展前景和空間日益廣闊?！标悓W(xué)森說(shuō)。
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